L'ergonomie

   Un écran central : l'Aide à la Décision

   L'organisation des résultats

   Satisfaction Client

  La fiabilité technique

  Le confort d'utilisation

     L'ergonomie dépend non seulement de l'organisation générale du
     logiciel mais également de la logique patrimoniale du produit
     simulé.
     L'entrée des données, la compréhension et l'optimisation
     de l'investissement dépendent de la cohérence de l'ensemble.

    Les logiciels sont conçus autour d'un écran central, l'écran d'Aide
      à la Décision. Le principe est de réunir dans le même écran,
      l'entrée des paramètres déterminants ainsi que les résultats
      essentiels, pour mesurer instantanément leseffets de
      causalité, permettant ainsi l'optimisation rapide l'investissement.
      Comme un pilote d'avion, le professionnel fait varier les
      mannettes et en voit les incidences immédiatement.
      Les utilisateurs apprécient cette méthode qui leur permet d'aller à
      l'essentiel, leurfait gagner beaucoup de temps et leur permet de
      trouver rapidement la solution la mieux adaptée aux besoins de
      leur client.

      Or, chaque type d'investissement possède sa propre logique
      d'entrée des données et d'optimisation.

    L'organisation des résultats permet au Professionnel d'accéder
    rapidement, tant aux chiffres les plus significatifs qu'au
    déroulement des calculs. La bonne compréhension du
     montage proposé passe forcément par une bonne logique de
    présentation de ses résultats. L'ergonomie de lecture est un
    confort indispensable si l'on veut expliquer et répondre
    clairement aux questions de l'investisseur.

    Or, chaque type d'investissement possède sa propre logique
     fiscale, financière et patrimoniale et ne peut être présenté
    de la même manière. Un logiciel "qui fait tout" est pratique
    mais ne permet pas d'optimiser ces 3 pôles.

    La fiabilité technique nécessite de bien cerner toutes les incidences
    fiscales, financières et patrimoniales.

    Ces nombreuses incidences se croisent d'autant plus qu'une bonne     optimisation nécessite le choix entre un grand nombre de     possibilités.

    Une longue expérience de la gestion de patrimoine est     indispensable à la maîtrise de toutes ces interactions. Eviter les     erreurs et confusions permet au professionnel de conforter son     image et satisfaire sa clientèle sur du long terme.


    Or, bien maîtriser toutes les incidences fiscales, financières et     patrimoniales nécessite d'éviter les "mélanges" de thèmes     d'investissement.